0 let
zkušeností ve financích
Vaše finance pod kontrolou.
Chcete mít přehled o svých financích? Pomůžeme Vám vytvořit jasný a efektivní finanční plán, který zajistí stabilitu a klid na cestě k Vašim cílům.
Vaše finanční cíle jsou naší prioritou. Společně vytvoříme plán, který Vám pomůže dosáhnout finanční stability a naplnit Vaše životní sny.
Spravujte své finance jednoduše a efektivně.
Pomůžeme Vám dosáhnout Vašich finančních cílů.
S námi se ve světě financí neztratíte. Využíváme znalosti ze studia EFA, téměř 20 let praxe v investicích a každodenní zkušenosti z finančního poradenství.
S čím Vám umíme pomoci?
1
Analýza Vaší aktuální finanční situace
2
Návrh investičních a zajišťovacích strategií na míru
3
Vytvoření srozumitelného a dlouhodobě stabilního plánu
Osobní finanční plán
Optimalizace příjmů a výdajů
Lépe spravujte své finance tak, aby Vaše peníze pracovaly pro Vás.
Investiční plánování
Navrhneme strategie, které podporují růst Vašich investic dlouhodobě.
Tvorba finanční renty
Vytvoříme stabilní zdroje příjmu, které Vás budou podporovat pravidelně.
Pasivní příjem
Vybudujte příjem, který pracuje pro Vás i bez každodenní kontroly.
Zajištění na důchod
Zajistíme, aby Váš životní standard po odchodu do důchodu zůstal bezpečný.
Ochrana
Minimalizujeme rizika a ochráníme Vás před nečekanými událostmi.
Ať už jsou Vaše cíle jakékoliv, pomůžeme Vám najít cestu k finanční stabilitě a naplnění Vašich životních snů.
Ať už řešíte financování bydlení nebo hledáte cestu k finanční nezávislosti – jste na správném místě.
0
spokojených klientů
0 mil. Kč
klientských investic pod správou
0 %
doporučuje dál
Proč řešit svůj osobní finanční plán právě s námi?
1
Expertíza a zkušenosti
Máme více než 20 let zkušeností v oblasti financí a financování bydlení. Jsme držiteli certifikace EFA, která garantuje nejvyšší úroveň vzdělání ve financích.
2
Individuální přístup
Finanční plán připravíme přesně podle Vašich potřeb a pomůžeme Vám dosáhnout cílů efektivně a s ohledem na Vaše priority.
3
Komplexní řešení
Zaměřujeme se na celé spektrum osobních financí, díky čemuž Vám poskytujeme promyšlená a komplexní řešení na míru.
4
Transparentnost a důvěra
Dvě zásadní hodnoty, na kterých stavíme. Vše vysvětlujeme srozumitelně, abyste se mohli rozhodovat s jistotou a klidem.
5
Osobní a profesionální přístup
Jako odborníci ve svém oboru se Vám vždy věnujeme s plnou pozorností a respektem. Vaše finanční budoucnost je pro nás důležitá.
6
Dlouhodobý vztah
Finanční plán není jednorázová záležitost. Naším cílem je budovat dlouhodobý vztah, který Vám přinese stabilitu a jistotu.
Ptáte se nás
1. Jak probíhá spolupráce? Aneb finanční plán krok za krokem
Zorientovat se ve světě financí může být náročné. Díky jasnému plánu však můžete snadno dosáhnout svých cílů a mít své finance pod kontrolou. Přibližme si, jak takový finanční plán vzniká:
- 1
Analýza současné situace: Začínáme tím, že společně zmapujeme Vaše aktuální finanční potřeby, příjmy, výdaje, závazky a majetek. Tento krok poskytuje jasný přehled o tom, kde se právě nacházíte.
- 2
Stanovení cílů: Co chcete ve svém životě dosáhnout? Nové bydlení, finanční rezerva, zajištění na stáří nebo vzdělání pro děti? Společně si vyjasníme Vaše krátkodobé i dlouhodobé cíle.
- 3
Návrh řešení: Připravíme konkrétní návrh kroků a nástrojů, které Vám pomohou cíle splnit – optimalizace závazků, nastavení investic nebo efektivní využití úspor.
- 4
Realizace plánu: Pomůžeme Vám s realizací – hypoteční financování, nastavení pojistek nebo spuštění investic. Budeme Vám stát po boku.
- 5
Pravidelná kontrola a úpravy: Plán se pravidelně aktualizuje podle změn životní situace a trhu, aby Vaše strategie zůstala aktuální.
2. Mám už několik investic a finančních produktů. Jaký má význam spolupráce s odborníkem?
Mít několik finančních produktů je skvělý začátek! Správné sladění a dlouhodobé řízení je klíčové. Odborník Vám pomůže:
- 1
Komplexní přehled: Zhodnotíme, zda Vaše produkty odpovídají cílům, a případně najdeme příležitosti pro optimalizaci – lepší podmínky, výnosnější investice nebo úsporu na poplatcích.
- 2
Strategie na míru: Vaše portfolio bude fungovat jako celek, produkty mezi sebou spolupracují a podporují Vaše cíle.
- 3
Aktuálnost a přizpůsobení: Budete mít jistotu, že Vaše finance drží krok s trhem i Vaší životní situací.
- 4
Úspora času a jistota: Nemusíte trávit hodiny hledáním a porovnáváním možností. Odborník zajistí jasný plán a jistotu.
3. Kolik budeme platit za zpracování finanční analýzy?
První setkání je vždy bezplatné a nezávazné. Seznámíme se, projdeme Vaši aktuální situaci a cíle. Pokud si vzájemně „sedneme“, domluvíme další spolupráci.
Ve většině případů je zpracování finanční analýzy zdarma. Cílem je nabídnout hodnotnou službu, která pomůže plánovat finance s jistotou.